酗含        立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

          BOO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

【資料圖】

                                                                   ，

                 驗(yàn)資報(bào)告

                                   伈會(huì)帥報(bào)字(2023]第ZA!0020月

夭洋新材（上海）科技股份有限公司：

   找們核受委托， 審驗(yàn)了天祥新材（」泭）科技股份有限公討（以

下簡(jiǎn)稱 貴公司 )截至2023年l月lO L| 」 l． 新增注冊(cè)資本及股本的

     “  ”

估況。 按照認(rèn)什認(rèn)規(guī)以及協(xié)議、 芹汁？的耍求出資， 提供貞實(shí)、 合認(rèn)、

完膿的驗(yàn)資資料，保護(hù)資產(chǎn)的安個(gè)、完整是個(gè)休股東及貴公司的貞任。

找們的貞任是對(duì)貴公司附加、注冊(cè)資本及股本估況發(fā)表審驗(yàn)，總見。找們

的審驗(yàn)是依據(jù)《中國(guó)社冊(cè)會(huì)計(jì)帥"IV計(jì)泭則第1602號(hào)        驗(yàn)資》進(jìn)行

的。 在審驗(yàn)過(guò)和中， 找們糾合貴公司的實(shí)際估況， 實(shí)施［檢查＾心(J,必婓

的審驗(yàn)籵｝羊。

     員公司原汁冊(cè)資本為人民巾332,825,884.00兀， 股本為人民巾

       根據(jù)貴公司十2022年1月24「1召開的2022仵第三屈猜事會(huì)第

二 1-· 一次會(huì)議《2022年度非公升發(fā)行A 股股栗偵案》、2022年2月

l8 [－ 」召開的2022作第 一次臨時(shí)股東人會(huì)決議市議通過(guò)《義十公司符

合仆公開發(fā)行A股股票條件的議案》、2022年6月l 7 1-I 召開的2022

年第三屈憤事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)［《義丁2022年度II公丿「

友行股票預(yù)案修訂的議案》、2022年9月l5日召開的2020什第三屈

革-?ji會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)千2022年度－l|公升發(fā)釘股架楨

案二次修訂的議案》， 月名子中1臥譏券監(jiān)督管則委員會(huì) －J· 2022年11月

l l H 出具證監(jiān)許 可[2022]2836炒文同意批復(fù)， 發(fā)彴股栗數(shù)員不超過(guò)

l,160,618,800.00元，本次發(fā)行委托仆葉言證券股份有限公司、巾刀宏游

訂「券承銷保薦有限貞｛「公 n.」聯(lián)席承什＇j,股易灼 hi ｛八為人民幣l.00元，溢

價(jià)發(fā)行，及行價(jià)為旬股人民幣9.88兀，實(shí)協(xié)發(fā)彴股份數(shù)隊(duì)為99,847,765

股。

                     憐資報(bào)仇?11貞

酗含           立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

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  貴公司申誚增加注冊(cè)資木99,847,765.00元， 變更后的注冊(cè)資本

為入民幣432,673,649.00元。

     經(jīng)我們審驗(yàn)， 截至2023年1月10日止，中信證券股份有限公司

收到申購(gòu)款人民幣986,495,918.20元， 于2023左「1月10日止， 中信

證券股份有限公司扣除承銷費(fèi)、顧問(wèn)費(fèi)人民幣16,000,000.00元，向貴

公司實(shí)際繳入股款人民幣970,495,918.20元， 均為貨幣資金。 同時(shí)扣

除貴公司為非公開發(fā)行股票所需支付的驗(yàn)資等其他發(fā)行費(fèi)用人民幣

注冊(cè)資本（股本）人民幣蟻懺政伯摒拾肆萬(wàn)柴懺柴伯陸拾伍元（人民

幣99,847,765.00元）， 溢價(jià)部分計(jì)入資木公積。

     同時(shí)我們注意到， 貴公司本次增資前的注冊(cè)資本人民幣

元已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)，并于2021年6月18日出具信會(huì)師報(bào)

字[2021]第ZA14997號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。根據(jù)貴公司千2021年5月21日召

開的《2020年度股東大會(huì)決議》、2021年7月1日發(fā)布的《關(guān)千調(diào)整

配及軋?jiān)龉杀痉桨?，?增67,923,650.00元、95,093,110.00元。 上述未

經(jīng)審驗(yàn)， 經(jīng)復(fù)核， 公司已收到上述股本。 截至2023年1月l0日止，

貴公司變更后的注冊(cè)資本為人民幣432,673,649.00元， 累計(jì)股本為人

民幣432,673,649.00元。

  本驗(yàn)資報(bào)告供貴公司申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本及股本變更登記及據(jù)以

向全體股東簽發(fā)出資證明時(shí)使用，不應(yīng)被視為是對(duì)貴公司驗(yàn)資報(bào)告日

后資本保全、償債能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力等的保證。因使用不當(dāng)造成的

后果， 與執(zhí)行本驗(yàn)資業(yè)務(wù)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師及會(huì)計(jì)師事務(wù)所無(wú)關(guān)。

                       驗(yàn)資報(bào)仇第2貞

酗含    立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

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 附件：

 l、 新增注冊(cè)資本（股本）實(shí)收情況明細(xì)表

                          中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

                                                      又~

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                                                          V

                          中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

                             （ 眾占

   中國(guó)上海                   二O二三年一 月十一 日

                  驗(yàn)資報(bào)告第3頁(yè)

附． f13

                         驗(yàn)資事項(xiàng)說(shuō)明

    一、 基本情況

                                  “     ”

    夭f（新材（上浦）科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 公司 )成立于2002年1月II日。千2013

年11月18日取街上廂市工憫行政管別局核發(fā)的3 IO l 14000577112號(hào)《企業(yè)法人苞業(yè)執(zhí)照》。

有限公叫首次公開發(fā)行股欺的批復(fù)（證監(jiān)許可(2017)38號(hào)），核小木公司公開發(fā)行新股不超過(guò)

業(yè)經(jīng)立估會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)并出具估會(huì)帥報(bào)字(2021]第ZA14997號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

度利利分配現(xiàn)金分紅總額及資本公積金轉(zhuǎn)增股本總額的公告，本次利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增股本以方

案實(shí)施前的公司總股本169,809,124.00股為拈數(shù)， 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.122元（含稅）， 以資本

公積金向全體股東每股偉躋0.4股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利20,716,713.13元，軋岍67,923,650 股，

本次分配后總股本為237,732,774股。

的公司總股本237,732,774.00股為拈數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.139元（含稅）， 以資本公積金向

全休股東每股軋?jiān)?.4股， 共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利33,044,855.59元， 軋?jiān)?5,093,110 股， 本次分

配后總股本為332,825,884股。

    根據(jù)公司千20221「1月24日召開的2022年第三屆猶事會(huì)第二十 一 次會(huì)議、2022作2月18日

召開的2022年第 一 次臨時(shí)股東大會(huì)、 2022年6月17日召引的2022年第三屈猜事會(huì)第二十五次

會(huì)議、2022年9月15日召開的2020年第三屆沁事會(huì)第二十七次會(huì)議通過(guò)并報(bào)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督

管理委員會(huì)于2022年11月11日出具證監(jiān)許可[2022)2836號(hào)文核小， 非公開發(fā)行不超過(guò)

民幣1.00元， 溢價(jià)發(fā)行， 發(fā)行價(jià)為匈股人民幣9.88元， 實(shí)際發(fā)行數(shù)阰為99,847,765股。 公司中

訥增加注冊(cè)資本人民幣99,847,765.00元， 變更后的注冊(cè)資本為人民幣432,673,649.00元。

    二、 申請(qǐng)新增的注冊(cè)資本及出資規(guī)定：

    l、2022年1月24日召開的2022絊第三屈偵事會(huì)第二十 一 次會(huì)議、 2022年2月18日召升的

員會(huì)于2022年11月11日出具證監(jiān)許可[2022)2836號(hào)文核嘰， 非公開發(fā)行不超過(guò)99,847,765股

新股牡仗配套資金。本次發(fā)行委托中信證券股份有限公司、中幾宏脫證券承銷保衿有限負(fù)任

公司聯(lián)席承銷， 股票面值為入民幣1.00元， 溢價(jià)發(fā)行， 發(fā)行價(jià)為每股入民幣9.88元， 實(shí)際發(fā)

行數(shù)吼為99.847,765股。 公司非公開發(fā)行股份實(shí)際分別由訊德基金骨理有限公司認(rèn)購(gòu)

                         驗(yàn)貸事項(xiàng)說(shuō)明第1 y.l

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標(biāo)簽： 驗(yàn)資報(bào)告 募集資金 天洋新材非